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錦屏白水泥公司

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錦屏白水泥公司

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  • 發(fā)布日期:2017/08/15
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貴州白水泥公司水泥等建材行業(yè)有望迎來(lái)新一輪的需求潮

隨著新一輪大規(guī)?;A(chǔ)建設(shè)開(kāi)啟,建材行業(yè)有望迎來(lái)新一波需求高潮。而工信部和住建部于9月1日印發(fā)的《促進(jìn)綠色建材生產(chǎn)和應(yīng)用行動(dòng)方案》通知,更是對(duì)建材行業(yè)的發(fā)展起到一定的提振效果。旺季效應(yīng)疊加國(guó)企改革預(yù)期,建材類上市公司整體估值有望獲得一定幅度提升。

    基建加碼帶來(lái)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)

    基建投資仍然是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)的重要抓手。繼“一帶一路”戰(zhàn)略規(guī)劃出臺(tái)后,近期國(guó)務(wù)院又調(diào)整了固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例,意欲促進(jìn)投資穩(wěn)增長(zhǎng)。先是國(guó)家發(fā)改委擬通過(guò)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行和農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行向郵政儲(chǔ)蓄銀行定向發(fā)行長(zhǎng)期專項(xiàng)債券,建立專項(xiàng)基金,用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。緊接著國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議又提出調(diào)整和完善固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的資本金比例制度。這些刺激政策的推出,將有力解決地方政府因債務(wù)管控而導(dǎo)致項(xiàng)目資本金不足的難題。由此不難看出,基建投資的持續(xù)加碼,無(wú)疑利好建材行業(yè)需求的增加。

    雖然從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的上半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)11.4%,增速比一季度回落2.1個(gè)百分點(diǎn),但諸多囊括在重大工程包中的基建領(lǐng)域卻呈現(xiàn)出“逆勢(shì)大漲”的態(tài)勢(shì)。如交通部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,公路水路完成固定資產(chǎn)投資7188億元,同比增長(zhǎng)9.5%,略高于去年同期。從中國(guó)鐵路總公司發(fā)布的投資情況來(lái)看,今年的鐵路項(xiàng)目投資進(jìn)度也好于以往,11大工程包總體投資將在13萬(wàn)億~15萬(wàn)億之間。另外,今年國(guó)家層面還推出了“七大工程包”,預(yù)計(jì)投資超過(guò)10萬(wàn)億元,僅上半年就已累計(jì)完成投資3.3萬(wàn)億元。此外,發(fā)改委還推出了許多措施吸引社會(huì)資本參與工程包項(xiàng)目,如建立PPP項(xiàng)目庫(kù)等。

    “建材板塊看點(diǎn)多在新型建材領(lǐng)域?!痹谛袠I(yè)投資機(jī)會(huì)上,海通證券認(rèn)為,三類建材企業(yè)具有成長(zhǎng)空間:1,涉“水”:國(guó)內(nèi)市政管網(wǎng)歷史欠賬、水環(huán)境糟糕的大背景下,長(zhǎng)期管網(wǎng)建設(shè)及水治理服務(wù)空間大;近期水十條、PPP模式探索等政策傾向性明顯。2,涉“環(huán)保”:產(chǎn)品能通過(guò)升級(jí)、創(chuàng)新,替代傳統(tǒng)方案、開(kāi)拓應(yīng)用空間。如集成房屋替代零配件、玻纖復(fù)合材料替代鋼/鋁材、搪瓷鋼板拓寬應(yīng)用領(lǐng)域。3,涉“家”:涉“家”產(chǎn)品狹義上來(lái)說(shuō)是消費(fèi)者選擇力大的品類,如吊頂、衛(wèi)浴陶瓷、涂料、家裝管道等;品牌力可實(shí)際提升企業(yè)份額及盈利。

    旺季效應(yīng)刺激水泥需求

    從歷史規(guī)律來(lái)看,在每年三、四季度都將進(jìn)入水泥行業(yè)銷售旺季,漲價(jià)效應(yīng)對(duì)水泥類上市公司業(yè)績(jī)提升有明顯影響。

    相關(guān)資料顯示,9月初,全國(guó)不同地區(qū)水泥市場(chǎng)需求表現(xiàn)差異較大,華東、中南和西北地區(qū),隨著天氣好轉(zhuǎn),水泥需求保持溫和上升態(tài)勢(shì),局部地區(qū)價(jià)格小幅震蕩上揚(yáng);華北、東北和西南地區(qū)受國(guó)家大型活動(dòng)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較弱及雨水天氣影響,下游需求依然較差,價(jià)格繼續(xù)在底部盤整。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示,全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格震蕩上行,環(huán)比漲幅為0.4%。價(jià)格上漲區(qū)域主要體現(xiàn)江蘇、安徽、湖北、湖南和甘肅等地,上調(diào)幅度10元~20元/噸;價(jià)格下跌區(qū)域主要是廣西,幅度20元~30元/噸。西北地區(qū)價(jià)格也出現(xiàn)了上調(diào)。9月1日,甘肅蘭州以及周邊地區(qū)水泥價(jià)格上調(diào)20元/噸,價(jià)格上調(diào)一方面進(jìn)入8月下旬至9月初,下游需求環(huán)比有明顯提升,各企業(yè)發(fā)貨基本恢復(fù)正常水平,從需示來(lái)看,目前價(jià)格有望維持至淡季來(lái)臨。

    “9月進(jìn)入傳統(tǒng)需求旺季,環(huán)比7~8月份市場(chǎng)需求會(huì)繼續(xù)有所改善,且目前水泥企業(yè)多是在微利或虧損中運(yùn)行,為提升利潤(rùn),部分集中度較高地區(qū)企業(yè)將會(huì)繼續(xù)推動(dòng)價(jià)格上漲,所以四季度將是行業(yè)階段性反轉(zhuǎn)的關(guān)鍵時(shí)刻?!毕嚓P(guān)分析人士指出水泥行業(yè)將在今年四季度迎來(lái)行業(yè)拐點(diǎn)。海通證券也認(rèn)為,央行貨幣政策雙降啟動(dòng)新一輪寬松周期,地方債置換額度進(jìn)一步上調(diào)顯示出財(cái)政政策持續(xù)發(fā)力,而水泥作為周期品自上而下邏輯順暢;另外,盡管地產(chǎn)及基建整體仍較疲弱,但目前水泥價(jià)格已在企業(yè)成本線下,提漲動(dòng)力強(qiáng);隨著全年最大旺季的即將來(lái)臨,需求環(huán)比改善將推動(dòng)價(jià)格小幅回升,短期基本面向好。

    關(guān)注“中材系”整合

    隨著配套政策的完善以及試點(diǎn)的推進(jìn),目前來(lái)看,國(guó)企改革尤其是央企改革已進(jìn)入到落地階段。在建材類上市公司中,目前實(shí)際控制人為地方國(guó)資委的有11家,其中主營(yíng)水泥有海螺水泥、金隅股份、冀東水泥、萬(wàn)年青、福建水泥、青松建化、亞泰集團(tuán)、尖峰集團(tuán)、同力水泥9家公司,主營(yíng)塑料型材有海螺型材,主營(yíng)玻璃有耀皮玻璃;在央企方面,中建材旗下有北新建材(石膏板)、中國(guó)巨石(玻纖)、洛陽(yáng)玻璃(玻璃)、方興科技(玻璃)、瑞泰科技(耐火材料)5家上市公司;中材集團(tuán)旗下有寧夏建材(水泥)、天山股份(水泥)、祁連山(水泥)、國(guó)統(tǒng)股份(管材)、中材科技(復(fù)合材料)、中材節(jié)能(環(huán)保)、中材國(guó)際(水泥工程設(shè)備)7家上市公司。此外,中建材集團(tuán)還參股了4家地方國(guó)企上市標(biāo)的萬(wàn)年青(4.89%)、福建水泥(5.26%)、同力水泥(10.11%)、上峰水泥(21.77%)。在這些公司中,可以看到,目前處于停牌狀態(tài)的有巢東水泥、上峰水泥、北新建材等11家公司。“為扭轉(zhuǎn)公司經(jīng)營(yíng),虧損國(guó)企改革重組的動(dòng)力最強(qiáng)。所以越是虧損的企業(yè),漲得越好?!毖芯咳耸肯蛴浾弑硎镜馈?/p>

    “建材行業(yè)中,央企將是國(guó)企改革的主要戰(zhàn)場(chǎng)?!遍L(zhǎng)江證券認(rèn)為,中建材集團(tuán)目前資產(chǎn)證券化率82%,絕對(duì)量上尚有超700億資產(chǎn)未證券化,旗下新型房屋類資產(chǎn)(北新集團(tuán)和中國(guó)新型房屋)資產(chǎn)證券化比率較低,存在進(jìn)一步證券化的空間和預(yù)期,玻璃類資產(chǎn)(凱盛科技集團(tuán))和水泥類資產(chǎn)(中國(guó)建材和三獅集團(tuán))存在資產(chǎn)重組整合和注入的預(yù)期;中材集團(tuán)資產(chǎn)證券化比率較高,資產(chǎn)整合預(yù)期強(qiáng)于資產(chǎn)證券化,整合主要涉及旗下三個(gè)同地區(qū)同業(yè)務(wù)(水泥)上市平臺(tái)天山股份、寧夏建材、祁連山,以及復(fù)合材料板塊中材科技等。

    在中材集團(tuán)重組過(guò)程中,2015年9月7日原本是中材集團(tuán)承諾解決旗下水泥業(yè)務(wù)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的最后期限,但是這一期限卻被宣告延期。天山股份、寧夏建材、祁連山3家公司同時(shí)發(fā)布公告稱,“近日收到實(shí)際控制人中材集團(tuán)發(fā)來(lái)的《關(guān)于變更承諾履行期限的函》,其擬延期一年履行解決旗下3家上市公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾”。而對(duì)于資產(chǎn)整合延期的原因,中材集團(tuán)在公告中表示,由于3家上市公司處于不同地域,涉及與所在地政府的溝通,需要在溝通的基礎(chǔ)上形成較為成熟的整合方案;另外,新一輪的國(guó)企改革正在進(jìn)行,具體指導(dǎo)意見(jiàn)和實(shí)施細(xì)則將陸續(xù)出臺(tái),公司需服從整體進(jìn)程。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),承諾延期一年完成或?qū)⒌贡普线M(jìn)程的加速。

    此外,記者還注意到,中材科技也發(fā)布了重組泰山玻纖的公告,擬以38.5億元收購(gòu)中材股份旗下泰山玻纖100%股權(quán)。這從實(shí)質(zhì)上反映出央企合并浪潮下中材集團(tuán)面臨的外部壓力,鑒于央企改革優(yōu)先于“一帶一路”戰(zhàn)略地位或者是虧損企業(yè)的策略,天山股份等3家公司的重組預(yù)期強(qiáng)烈。


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